Рынки потрясены. Многие из вас проверят свои портфели и спросят, почему вы потеряли более 50% своей чистой стоимости? Ответ на этот вопрос, в который уже раз, заключается не в флуде, исходящем из Китая, Европы или Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Страх, неуверенность и сомнения среди розничных и институциональных инвесторов были вызваны прямой атакой на то, за что мы выступаем.
Нас атакуют
Сегодня мы находимся под согласованной атакой на криптоиндустрию в целом со стороны традиционных предприятий и организаций. Я считаю, что это происходит потому, что криптовалюты стали реальной экзистенциальной угрозой для традиционной финансовой системы.
Прошли те времена, когда люди строили гипотезы о том, что криптовалюты могут захватить власть. По пути к новому мировому порядку, основанному на блокчейне, сейчас идут миллионы людей, и кое-кто от этого не в восторге.
Многие люди просыпаются и видят значительные потери в своих портфелях. Биткоин упал на 60% от своего исторического максимума, Ethereum Децентрализованный блокчейн с открытым исходным кодом и функцией смарт-контрактов. упал на 30% за неделю, LUNA упал на 99,9%, а UST далеко от привязки к доллару на уровне $0,16.
Кроме того, крупнейший в мире стейблкоин Tether USD продемонстрировал признаки уязвимости, потеряв привязку к централизованным биржам. Это, конечно, связано с тем, что люди продают. Однако катализатором, я считаю, стала скоординированная атака на криптовалюты.
Традиционные финансовые, правительственные и бизнес-лидеры за пределами web3-пространства напуганы изменениями, которые может принести blockchain, и хотят нас уничтожить.
Концепция о том, что криптовалюты находятся под ударом, — это не просто теория. Несколько общественных организаций, включая Всемирный экономический форум, Международный валютный фонд, Greenpeace и неизвестное количество других сторон, начинают атаку на всю криптовалютную экосистему.
Скоординированы ли эти атаки или просто служат общей цели — не мне рассуждать, но они создали идеальный шторм.
Гринпис
В прошлом месяце, Гринпис создали кампанию в средствах массовой информации, которая была поддержал up by the WEF, aimed at people outside of the crypto ecosystem. The “clean up Bitcoin” campaign is soliciting for Bitcoin to change its consensus mechanism to proof of stake.
Причина? Она расточительна и потребляет слишком много энергии в мире. Его смехотворный слоган гласит:
«Вы слышали, что биткойн подпитывает климатический кризис, но знаете ли вы, что изменение программного кода может очистить его?».
Первоначальное заявление предполагает, что биткойн несет ответственность за климатический кризис, когда по крайней мере 58% энергии биткойн получает от возобновляемая энергия . По некоторым данным, она достигает 76% . Кроме того, в стране быстрыми темпами развивается тенденция к использованию возобновляемых источников энергии.
Сэм Каллахан, биткоин-аналитик компании Swan Bitcoin, сообщил нам в эксклюзивном интервью по электронной почте, что он считает эту кампанию «наивной» по своей сути. Каллахан подчеркнул, что код Действие кодирования заключается в написании программных утверждений для программы. Биткойна нельзя просто «изменить»; для этого требуется одобрение сети.
Действительно, переход к доказательству доли будет расценен как «негативный для здоровья системы». Кроме того, он отметил, что любой может предложить BIP (Bitcoin Improvement Proposal).
Тем не менее, вместо этого они «решили начать маркетинговую кампанию по дезинформации вместо того, чтобы просто ввести BIP».
В заключительном слове Каллахан заявил;
«Если вы измените код на Proof of Stake, вы потеряете все черты, которые делают Биткойн особенным».
Члены Конгресса США
Группа сенаторов США недавно обратилась с петицией в EPA, утверждение :
«Криптовалютные объекты по всей стране загрязняют окружающую среду и вносят непомерный вклад в выбросы парниковых газов».
Похоже, эта группа не понимает разницы между вычислительной мощностью и выработкой энергии. Биткойн-ферма требует электроэнергии так же, как и любая другая серверная ферма. По сути, это просто банки специализированных компьютеров.
Bitcoin miner regulation would set a precedent that could affect companies such as Amazon, Google, and Microsoft to a devastating effect. As John Warren, CEO of GEM Mining told us:
«Важно понимать, что динамика рынка диктует потребление электроэнергии операциями по добыче биткоина — и то, как она вырабатывается. Майнеры по своей природе не создают собственные выбросы, а покупают электроэнергию, которая доступна на открытом рынке. К счастью, все большая часть этой электроэнергии поступает в виде возобновляемых источников — от солнечной энергии до ветра».
World Economic Forum
«Вы ничем не будете владеть, и вы будете счастливы» — это развенчано но, возможно, все еще точный слоган, используемый в отношении ВЭФ. ВЭФ знаменит тем, что написал в твиттере в 2017 году, что:
«В 2020 году биткойн будет потреблять больше энергии, чем весь мир сегодня».
This didn’t come true, given that in 2018 global energy usage was around 23,000TWh, and in 2022, Bitcoin uses around 144TWh ежегодно . Из них только 60 ТВтч поступает из невозобновляемых источников.
It is important to note that energy usage is not directly correlated to carbon выбросы . Если учесть это, то биткоин, вероятно, вносит 23 мегатонны в выбросы углекислого газа из 31 500 мегатонн, выброшенных в атмосферу. в глобальном масштабе , or 0.07%.
Кроме того, многие компании по добыче биткоинов также используют углеродные кредиты, чтобы смещение выбросы. В 2022 году 1,1 ТВт-ч природного газа будет потрачено впустую только за счет Счет - это, по сути, счет, целью которого является отслеживание финансовой деятельности конкретного актива/... сжигания в факелах, но Биткойн, самая энергоэффективная денежная система в мире, должен стать целью.
При использовании биткоина вы вкладываете 1 кВт/ч и получаете 0,000007017BTC, или примерно $0,21. Для сравнения, при сжигании газа в факелах в атмосферу ежегодно выбрасывается 400 мегатонн углекислого газа. В традиционных денежных системах вам придется потратить 10 кВт/ч, чтобы просто обогреть офисное здание для половины сотрудников государственного казначейства, не говоря уже о всех остальных аспектах, связанных с чеканкой фиатной валюты.
Члены ВЭФ могут ссылаться на статьи и программы, которые они написали, обсуждая варианты использования технологии блокчейн. Тем не менее, они часто вернуться это введение цифровых валют центрального банка.
CBDCs имеют потенциал для использования всех сильных сторон блокчейна для правительственного контроля и удалить все преимущества для среднего человека. ВЭФ отчет от 2021 года рассматривается связь между стабильными монетами и CBDS. Интересно, что в нем подробно описано, как:
«Существующие частные блокчейн-проекты могут помочь в Существующие частные цифровые активы на основе блокчейн Система распределенных бухгалтерских книг. Последовательность блоков, или единиц цифровой информации, последовательно хранящихся в общедоступной базе данных. Основа для криптовалют. могут потенциально помочь в упрощении трансграничных оптовых межбанковских платежей и транзакций CBDC. В качестве примера можно привести коммунальную расчетную монету (USC) и цифровые активы XRP».
Необходимо знать, что соучредитель Ripple (XRP) Крис Ларсен является членом Комитета по повестке дня ВЭФ. Помимо того, что его технологии упоминаются в официальных отчетах ВЭФ, он также публично stated that he donated $5 million to the “change the code” campaign.
По словам Ника Димонди из BitBoy Crypto;
«Ripple является частью TradFi и любимцем центральных банков».
В отчете упоминается речь Лаэль Брейнард из Федеральной резервной системы США утверждает, что существование биткоина и стейблкоинов означает необходимость создания новой цифровой Цифровые технологии - это такие электронные инструменты, которые обладают способностью генерировать, хранить или даже обрабатывать данные. валюты для защиты суверенных валют.
«Введение биткойна и последующее появление стейблкоинов … подняли фундаментальные вопросы о правовых и регулятивных гарантиях, финансовой стабильности и роли валюты в обществе. Эта перспектива усилила призывы к CBDCs сохранить суверенную валюту в качестве основы платежных систем страны.»
В нашем интервью Каллаган также внес свой вклад;
«Повестка дня ВЭФ против биткоина имеет меньше отношения к экологии и борьбе с преступностью, а больше к тому, что биткоин Крупнейшая и самая популярная криптовалюта в мире. Это децентрализованная цифровая валюта, которая позволяет пользователям совершать беспричинные одноранговые транзакции. не может контролироваться каким-либо учреждением или группой лиц».
Он верит в это:
«ВЭФ угрожает свобода и власть, которую биткоин дает людям, и именно поэтому в последние месяцы мы слышим все больше антибиткоинной риторики, исходящей от ВЭФ».
Криптосообщество в целом, похоже, разделяет эти настроения. В другом интервью по электронной почте Ник Димонди сказал нам,
«Всемирный экономический форум боится биткоина до глубины души и делает все возможное, чтобы флудить биткоин, чтобы остановить его распространение».
Он продолжил:
«ВЭФ был вызван на ковер за распространение a price difference between asking and selling prices of the asset. лжи о ГМО и ядерной энергетике. Но члены Всемирного экономического форума считают себя королевскими глобалистами, создающими все правила и нарративы и называющими всех, кто не соответствует им, «регрессивными» или еще хуже. Биткойн — великий разрушитель их планов по установлению мирового порядка. Они хотят либо регулировать его использование, либо сделать биткойн бесполезным».
Международный валютный фонд
Я уже превысил лимит слов, который мы обычно используем, поэтому я буду краток только по этой причине. МВФ также поддерживал концепцию перехода Биткойна к доказательству доли. Они сделали Аргентина против криптовалют, сделав их требованием кредита в 45 млрд. долларов. Дэвид З. Моррис сказал в статье CoinDesk в прошлом году:
«МВФ — это не нейтральная организация помощи, а экономическая рука огромной властной структуры, которая часто прикрывается языком подъема и реформ. Криптовалюты угрожают этой власти, даже если пока эта угроза несколько отдалена».
Я считаю, что такие организации, как МВФ, увидели метеоритный взлет криптовалют за последние два года и решили что-то с этим сделать. Недавний экспоненциальный рост децентрализованных стейблкоинов, таких как UST, угрожает «суверенным валютам».
Я не уверен, что должен говорить о UST в прошедшем времени, но я предпочитаю этого не делать; я предпочитаю терпеть. Я предпочитаю верить в мир, где децентрализация Распределение ресурсов между несколькими органами управления, в место одного может разделить власть между всеми людьми мира, а не небольшими группами в основном богатых белых мужчин (пишу как умеренно богатый белый мужчина).
Неизвестный
Ходят многочисленные слухи об источнике согласованной атаки на UST, которая началась в выходные. Blackrock, Citadel и все они отрицали свою причастность к крупным блочным продажам TerraUSD.
Мы знаем, что в выходные на Curve Finance произошел большой объем Сколько криптовалюты было продано за определенный период, например, за последние 24 часа. продаж — событие, которое запустило эффект снежного кома по всей криптовалютной экосистеме. Эдвин Мата, генеральный директор и соучредитель Brickken, объяснил это:
«Проблема возникла, когда началось давление продаж и UST начали покупать со скидкой, поскольку он начал обесцениваться по отношению к доллару США. Уцененный UST начал использоваться для майнинга, создавая разрыв между токеном Luna и UST, который стал возможностью для многих трейдеров использовать UST для майнинга Luna, а затем продавать Luna, создавая порочный круг, конец которого неизвестен».
В одном из сообщений в Twitter описывается, сколько именно было заработано на фиаско UST. В нем подробно описывается, как 100 тыс. биткоинов были использованы для манипулирования ценой UST с целью создания возможностей для шортинга. Gemini имеет отказано предоставление займа в размере 100 тыс. BTC институциональному контрагенту, вовлеченному в шортинг LUNA.
Важно отметить, что ни одна из этих действий не является незаконной, насколько мне известно. Она просто использует преимущества организации, которая пропустила брешь в своей системе». Эдсон Эйллон, менеджер по продукции dHEDGE, описал проблему с Terra следующим образом
«пример алгоритма, который не рассмотрел наихудший сценарий».
Как заработать >800 миллионов долларов на криптовалюте, атаковав некогда 3-й по величине стейблкоин, в стиле Сороса:
Все говорят о$UST атакуют прямо сейчас, включая Джанет Йеллен. Но никто не говорит о том, сколько денег заработала атакующая сторона (или насколько гениальной она была). Давайте покопаемся🧵 pic.twitter.com/nGVfqjpVJb
— Onchain Wizard (@OnChainWizard) 10 мая 2022 года
Onchain Wizard делает некоторые предположения и имеет элемент спекуляции, но общий поток твитов описывает серию событий и уровень требуемого капитала. Эти действия, возможно, принесли кому-то прибыль в размере около 850 миллионов долларов США, но они также вызвали побочный эффект для всего криптовалютного рынка. Генеральный директор Iconium Фабио Пеццоти сказал нам:
«По слухам, До Квон сейчас ищет помощи у своих крупнейших инвесторов, чтобы собрать миллиард долларов и вернуть привязку, продавая акции со скидкой через внебиржевые сделки с двухлетним сроком владения».
Since then, LUNA has plunged below $0.01 and may never recover.
Последствия и что будет дальше
Волатильность после распродажи наблюдалась и у других стейблкоинов: USDT упал почти на 5% на Binance, а на некоторых биржах пошатнулся даже USDC. Это были проблемы с ликвидностью из-за резкого роста дневного объема на Binance, Kraken и Huobi.
На момент написания статьи USDT, похоже, восстановил привязку, но тезисы для тех, кто выступает против стабильных монет, теперь существуют вечно. UST потерял привязку, и USDT, с точки зрения обывателя, почти последовал его примеру.
Я ожидаю, что в ближайшее время Джанетт Йеллен будет прямо ссылаться на Tether перед Комитетом по казначейству». В дальнейшем интервью по электронной почте генеральный директор компании Everest Боб Рид сказал,
«С момента изобретения торговых фиатов человечество решило и проголосовало за то, чтобы иметь правила, регулирующие деятельность для защиты всей экосистемы и ее участников. Но тут появляется какой-то продавец змеиного масла и заявляет, что эти правила к нему не относятся? Совершенно очевидно, что OCC, CFTC и SEC будут применять существующие законы к новым технологиям, таким как стейблкоины… большинство центральных банков не будут разрешать торговлю массовым объемом стейблкоинов, не привязанных к фиату в долларах США, на биржах по всему миру».
Идеальный шторм из нападок СМИ и экономики на криптовалюты будет иметь долгосрочные последствия. Мы можем ожидать новых шагов по ужесточению регулирования, не обязательно для защиты мелких инвесторов, но для защиты тех, кто инвестирует в традиционные рынки.
Движение в сторону CBDCs сильнее, чем когда-либо, из-за «очевидных рисков», связанных со стабильными монетами. Дерек Лим из Bybit рассказал нам,
«Без сомнения, правительства и регулирующие органы будут и должны проявлять интерес к этой ситуации. Я хотел бы отметить, что одна из ключевых проблем, о которой американские регулирующие органы заявили в нескольких сообщает заключается в том, что банковская операция со стабильными монетами может дестабилизировать более широкую финансовую систему. Этот инцидент показал, что банкротство третьего по рыночной капитализации стейблкоина имеет нулевой побочный эффект на S&P 500 и далее».
Однако я, например, не собираюсь сдаваться. Криптосообщество должно объединиться и двигаться вперед в любом мире, который останется после того, как закончится эта вихревая неделя.
Уверенность в себе сильно пострадает, а привлечение новых людей к криптовалютам может оказаться более сложной задачей. Тем не менее, если вы искренне верите, что у нас есть шанс заменить нынешнюю систему, то ничего не изменилось. Вот что я вам скажу: кто-то с большими деньгами точно в это верит.
Я считаю, что эта неделя была контринтуитивной, одной из самых бычьих для криптовалют за долгое время. Когда люди прилагают столько усилий, чтобы сбить вас с толку, вы должны действительно встать у них на пути.
Количество денег, времени и энергии, потраченных на экономические атаки, социально-экономические отчеты и кампании в СМИ, чтобы попытаться остановить захват криптовалют… ну, в 2030 году это будет потреблять больше энергии, чем мир сегодня.
